신흥국 시장의 고배당 기업에 투자하여 높은 수익을 추구하는 ETF를 찾고 계신다면 Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM)를 고려해 볼 만합니다. 이 ETF는 신흥국 시장에서 가장 높은 배당 수익률을 제공하는 50개 기업에 균등 투자하여 매력적인 배당 수익을 제공합니다.
현재 7.28%의 높은 배당 수익률을 자랑하는 SDEM은 신흥국 시장의 성장 잠재력과 함께 안정적인 배당 수익을 원하는 투자자들에게 적합한 상품입니다.
그럼 본격적으로 SDEM ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 주가 전망 총정리 (1억 투자 예상 수익금)에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.
SDEM ETF 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF |
| 유형 | 국제 주식형 |
| 시가총액 | $45.95M |
| 52주 최고/최저 | $27.84 / $22.24 |
| 기초지수 | MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend Index |
| 상장일 | 2015년 3월 16일 |
| 펀드보수 | 0.68% |
| 자산운용사 | Global X Funds |
| 1개월 Price return | -6.28% (S&P 500: +2.91%) |
| 6개월 Price return | +3.73% (S&P 500: +14.16%) |
| 1년 Price return | +11.49% (S&P 500: +24.76%) |
| 1개월 Total return | -5.76% |
| 3개월 Total return | +2.09% |
| 6개월 Total return | +6.86% |
| 1년 Total return | +20.40% |
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM)는 시가총액 4,595만 달러 규모의 ETF로, 2015년 3월에 출시되었습니다. 최근 1년간 주가 기준 수익률은 11.49%를 기록했으며, 배당금을 포함한 총수익률은 20.40%에 달했습니다.
Price return은 주가 변동만을 반영한 수치이며, total return은 주가 변동과 배당금을 모두 포함한 수치입니다.
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd Class A | 2.27% |
| Sichuan Road & Bridge Co Ltd Class A | 2.26% |
| Eastern Co SAE | 2.26% |
| Shaanxi Coal Industry Co Ltd Class A | 2.24% |
| JBS SA | 2.22% |
| Santander Bank Polska SA | 2.22% |
| Compania Sud Americana de Vapores SA | 2.20% |
| Moneta Money Bank AS | 2.18% |
| China Citic Bank Corp Ltd Class H | 2.16% |
| NEPI Rockcastle NV | 2.15% |
SDEM의 주요 보유 종목을 살펴보면, 다양한 신흥국 기업들이 고르게 분산되어 있습니다. 특히 금융, 에너지, 산업재 관련 기업들의 비중이 두드러집니다.
SDEM ETF 운용전략
SDEM은 MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend Index를 추종합니다. 이 지수는 신흥국 시장에서 배당 수익률이 가장 높은 50개 기업을 엄선하여 구성됩니다.
ETF의 핵심 운용 전략은 다음과 같습니다:
- 신흥국 주식 시장에서 배당 수익률이 우수한 기업들을 선별합니다.
- 선별된 50개 기업에 대해 균등 가중 방식으로 투자합니다. 각 종목에 약 2%씩 배분됩니다.
- 정기적으로 포트폴리오를 재조정하여 높은 배당 수익률을 지속적으로 유지합니다.
이러한 전략을 통해 SDEM은 신흥국 시장의 고배당 수익과 함께 성장 잠재력을 동시에 추구합니다.
SDEM ETF 배당금 배당률
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당금 지급 주기 | 월배당 |
| 현재 기준 배당률 | 7.28% |
SDEM은 매월 정기적으로 배당금을 지급하며, 현재 기준 배당률은 7.28%로 상당히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
최근 12개월 배당금 지급 내역은 다음과 같습니다:
| 연도 | 지급날짜 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2024 | 6/12 | $0.1450 |
| 2024 | 5/13 | $0.1450 |
| 2024 | 4/11 | $0.1500 |
| 2024 | 3/13 | $0.1600 |
| 2024 | 2/13 | $0.1600 |
| 2023 | 1/8 | $0.1600 |
| 2023 | 12/13 | $0.1600 |
| 2023 | 11/13 | $0.1600 |
| 2023 | 10/13 | $0.1600 |
| 2023 | 9/14 | $0.1600 |
| 2023 | 8/11 | $0.1600 |
| 2023 | 7/14 | $0.1500 |
SDEM에 투자하면 매월 중순 경에 배당금을 수령할 수 있습니다. 배당금 금액은 월별로 소폭 변동될 수 있으나, 전반적으로 높은 수준을 안정적으로 유지하고 있습니다.
SDEM ETF 수수료(운용보수)
| ETF | 수수료 |
|---|---|
| SDEM | 0.68% |
| ETF 평균 | 0.49% |
| EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) | 0.60% |
| UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) | 0.45% |
| EMGF (iShares Emerging Markets Equity Factor ETF) | 0.25% |
SDEM의 운용보수는 0.68%로 ETF 평균보다 다소 높은 수준입니다. 이는 신흥국 시장에 투자하는 특성과 고배당 전략을 반영한 결과로 볼 수 있습니다.
높은 배당 수익률을 감안하면 이 정도의 수수료는 수용 가능한 수준으로 평가됩니다. 다만, 장기 투자 시 복리 효과로 인해 수수료가 누적 수익률에 미치는 영향이 커질 수 있음을 고려해야 합니다.
SDEM ETF 주가 전망 및 목표 수익률
SDEM의 향후 전망에 대해서는 전문가들 사이에 다양한 의견이 존재합니다.
긍정적인 측면에서는 SDEM의 높은 배당 수익률과 신흥국 시장의 성장 잠재력을 강점으로 평가합니다. 특히 선진국 대비 상대적으로 저평가된 신흥국 주식 시장의 반등 가능성에 주목하고 있습니다.
반면, 부정적인 시각에서는 신흥국 시장의 변동성과 ETF의 과거 성과 부진을 지적합니다. 특히 최근 5년간의 누적 수익률이 기대에 미치지 못했다는 점이 우려 사항으로 꼽힙니다.
과거 실적과 현재의 시장 환경을 고려할 때, 향후 1년간 SDEM의 예상 수익률은 다음과 같습니다:
- Price return (주가 상승): 5-10%
- Total return (배당 포함): 12-17%
이는 현 시점 기준의 단순 참고용 전망이며, 실제 수익률은 시장 상황에 따라 크게 변동될 수 있습니다.
1억 투자시 예상 수익금
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 원화 원금 | 100,000,000원 |
| 기준 환율 | 1,300원 |
| 달러 원금 | $76,923 |
| 1년 목표 시세차익 (달러) | $3,846 - $7,692 |
| 1년 목표 시세차익 (원화) | 5,000,000원 - 10,000,000원 |
| 1년 목표 배당금 (달러) | $5,600 |
| 1년 목표 배당금 (원화) | 7,280,000원 |
SDEM에 1억원을 투자할 경우, 1년 후 예상되는 수익은 다음과 같습니다:
- 시세차익: 500만원 - 1,000만원
- 배당금: 약 728만원
- 총 수익: 1,228만원 - 1,728만원
이는 기준 환율 1,300원을 평균적, 보수적으로 적용한 결과입니다. 실제 수익은 환율 변동과 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, 현 시점 기준의 단순 참고용임을 유의해야 합니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF |
| 시가총액 | $45.95M |
| 기초지수 | MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend Index |
| 운용보수 | 0.68% |
| 배당률 | 7.28% |
| 1년 예상 Total return | 12-17% |
결론
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM)는 신흥국 시장의 고배당 기업에 투자하여 높은 배당 수익과 함께 성장 잠재력을 추구하는 ETF입니다. 7%를 상회하는 높은 배당률이 매력적이지만, 신흥국 시장의 높은 변동성과 과거 성과 부진은 주의해야 할 요소입니다.
투자자들은 SDEM의 높은 배당 수익과 함께 신흥국 시장 리스크, 환율 변동 리스크 등을 종합적으로 고려해야 합니다.
SDEM은 포트폴리오의 신흥국 고배당 전략 일환으로 활용될 수 있으나, 전체 자산 배분에서 적절한 비중 조절이 필요합니다. 투자 결정 전 개인의 투자 목표와 리스크 성향을 고려한 신중한 접근이 요구됩니다.
이 글이 SDEM ETF에 대한 이해를 높이는 데 도움이 되었기를 바랍니다. 글을 읽어주셔서 감사합니다.
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